Masérka Morgan Rain fajčí a skáče klientovi na penis

Keď sa šéf nepozerá. McKenzie Lee je zaneprázdnený školením novej masérky Morgan Rain, keď na jeho stretnutie príde pravidelný klient Chad White. Zatiaľ čo McKenzie nie je nič iné ako profesionál, Morgana Chad okamžite priťahuje a nehanbí sa mu to dať najavo. Zdá sa však, že McKenzie úplne zabúda, keď sa pýta Chada, či je v poriadku, že Morgan dnes robí masáž. Hoci si nie je istý, súhlasí a vrhá na Morgana spýtavé pohľady. Keď Morgan začne s masážou, stále prichádza na Chada silná. Má rád svoje masáže... HARD? C Had je ohromený, najmä preto, že McKenzie uniká každá nevhodná vec, ktorú Morgan povie a urobí, a ona škodoradostne pokračuje. Hoci je mu to nepríjemné, nemôže si pomôcť, ale s každým sa stáva horúcim. vyrieknuté hriešne slovo a zmyselný dotyk. Aj keď celkom dobre odoláva pokušeniu, keď musí McKenzie opustiť miestnosť, Chad vie, že už skončil. Len čo ho Morgan nechá samého, zvýši teplotu a Chad už nemôže skrývať svoje kosti.M Organ nestráca čas klesaním na jeho penis a teraz sa Chad vzdal a ide na cestu. ON ju dokonca zje mačička ako oni 69! Nie je to dlho, kým sa zníži na jeho vtáka, aby si konečne vzala to, čo celý čas chcela...