Príťažlivé kurčatá sa navzájom olizujú mačička

Balada o Johnnym Nathanovi 1. časť. Ako sa 50. roky stávajú 60. rokmi 20. storočia, premytý doo-wop spevák Johnny Nathan sa ocitá bez publika a jeho hudobný význam sa stráca rýchlejšie ako jeho dôstojnosť. Keď Johnny v depresii uvažuje o odchode z hudobného biznisu, oslovia ho dve bývalé fanúšičky, Abigail Mac a Jessa Rhodes, oblečené vo vrcholnej móde kvetinovej sily. Abigail a Jessa ťahajú Johnnyho k hippiesáckej láske, kde mu vyfúknu myseľ tým, že mu dajú LSD a ukážu mu, aká špinavá môže byť voľná láska.